на главную

Сбор информации о клиентах

 

Программы класса Партнер предназначены для управления и анализа информацией о клиентах организации. Но как  наполнить данную информационную среду о клиентах нужной информацией? Какие механизмы и технологии нужно использовать, чтобы эффективно производить сбор любой информации о своих клиентах?

Рассмотрим более подробно данную проблему на примере организации среднего бизнеса.

Давайте проанализируем механизм обработки получаемой информации о клиентах менеджерами организации. В данном случае под информацией о клиентах будем понимать информацию, поступающую менеджерам посредством электронной почты, через Интернет, через простой электронный документ (н-р  формата MS Word) . На первом этапе вся информация так или иначе поступает на организацию, затем происходит сортировка данной информации и она распределяется по отделам, в части их касающейся. Например, электронная почта, поступившая на организацию, сортируется и отправляется непосредственно на почтовые ящики менеджеров.

Давайте зададим вопрос:  "Что происходит с информацией, когда ее получил и прочитал менеджер? (например, с электронным письмом, пришедшим на одного из менеджеров)". Менеджер читает данное письмо, получает информацию по своей работе с клиентом, предпринимает определенные действия... И все !!!

- Что происходит дальше с полученной информацией (в нашем случае с электронным письмом)?

- Узнает ли еще кто-нибудь из данной организации о полученной информации для своей работы?

- Как использует ее для дальнейшей работы менеджер?

В большинстве случаев полученная информация просто теряется!!!

Система корпоративного управления информацией о клиентах "Партнер" позволяет ответить на поставленные выше вопросы благодаря применяемой технологии "Сбора информации о клиентах".

Технология "Сбора информации о клиентах" реализовано следующим образом - в правом нижнем углу Рабочего стола  располагается окно Сбора информации о клиентах в систему Партнер.

Для показа (скрытия) окна "Сбора информации о клиентах" воспользуйтесь кнопкой на главном окне программы Партнер.

5.1 Занесение информации из OutLook Express в систему "Партнер"

Допустим нам нужно поместить электронное письмо, полученное почтовым клиентом OutLook Express в систему Партнер. Для этого выполните операцию перетаскивания данного письма из OutLook Express в зону окна Сбора информации о клиентах в систему Партнер.

В результате, появится окно "Занесение информации в систему Партнер".

Верхняя часть окна с полями "Контрагент" и "Отображать как" показывает, к какому контрагенту (клиенту) будет относиться вводимая информация. Для смены текущего контрагента (клиента) воспользуйтесь кнопкой "Поиск". В результате появится стандартное окно поиска.

 Введите параметры поиска и нажмите кнопку "Начать поиск". В списке результатов поиска выбираем нужного контрагента, к которому относится вводимая информация.

Если контрагент новый, т.е. его нет в системе Партнер, то его можно создать, используя кнопку "Новый". В результате появится окно "Новый контрагент".

Заполняем поля "Контрагент", "Отображать как" и "Справочники".

В результате, получаем запись нового контрагента (клиента) в системе Партнер.

Если Вы хотите сразу же добавить или изменить основные реквизиты текущего контрагента, то щелкните дважды мышкой  по значку Партнера в области SysTray , для вызова главного окна системы Партнер . 

Главное окно программы Партнер можно вызвать также, если вызвать контекстное меню окна сбора информации:

В поле "Информация" окна "Занесение информации в систему Партнер" можно подкорректировать вводимую информацию.

После того, как все поля заполнены и, если это требуется, откорректированы, запускаем операцию занесения информации о клиенте в систему Партнер, нажав кнопку  "Сохранить информацию".

Если установлен параметр "Сохранить Email- адрес в списке Email- адресов", то информация в поле " Email -адрес" будет сохранена в списке адресов. Если такой адрес уже существует, то будет произведена операция обновления данного адреса (н-р, если изменилось описание адреса, то данное изменение будет отражено в списке адресов).

Примечание:

Механизм перетаскивания электронной почты из почтового клиента в систему Партнер реализован только для программы OutLook Express .

5.2 Занесение информации из Internet Explorer в систему "Партнер"

Для занесения информации, расположенной в MS Internet Explorer , в систему "Партнер" выполните операцию перетаскивания данной информации в зону окна Сбора информации о клиентах.

В результате, появится окно "Занесение информации в систему Партнер".

Обратите внимание, что в области "Информация" первой строчкой всегда указывается URL -адрес web- странички, с которой была взята информация.

Установите контрагента, к которому будет относится данная информация. В нашем случае - это "Компания "Риман".

Примечание:

Точно таким же образом осуществляется перенос текстовой информации из программы MS Word в систему "Партнер".

перейти на страницу программы "Партнер"